Zwei Brüder leben seit der Scheidung ihrer Eltern bei der Großmutter. Mit der Eisenbahn machen sie sich auf den Weg zum Vater. Der kleinere Bruder soll bei ihm bleiben, will dies aber nicht und reist heimlich wieder mit zurück. Die Zugfahrt durch die Steppe, kleine Episoden mit Reisenden und Leuten an den Haltestellen stehen im Mittelpunkt des Films, der in poetischen Bildern über die Reise der Brüder erzählt.